המעקב שאף אחד לא עשה
רוב העסקאות לא נופלות למתחרה. הן נופלות לשתיקה — השיחה החוזרת שלא תועדה, הפנייה שנשארה בתיבת הדואר של אדם אחד, הלקוח שאיש לא חזר אליו כי לא הייתה רשומה שאמרה שצריך.
Capitán מחזיקה את הקמפיינים, את הלידים שהם מייצרים ואת הלקוחות שהם הופכים להיות במקום אחד. ליד נושא את פרטי הקשר שלו, בעלים, עדיפות, סטטוס ותאריך פעולה הבאה, כך ש"מי רודף אחרי זה ומתי" הוא שדה ולא זיכרון. לידים יכולים גם להגיע מטופס באתר או ממערכת פרסום, כל אחד עם מפתח חיצוני משלו.
קמפיינים שמייצרים משהו מדיד
לקמפיין יש סוג, תקופה, בעלים וסטטוס, והלידים שהוא ייצר תלויים בו. כך נעשית השאלה המועילה ברת מענה: לא כמה לידים קמפיין ייצר, אלא מה קרה איתם — כי התיעוד של מה שקרה יושב על כל ליד ולא בגיליון דיווח נפרד.
אותו לקוח, ברגע שהוא לקוח
היתרון של CRM שחי בתוך המערכת התפעולית הוא שהלקוח לא מחליף זהות אחרי סגירת העסקה. החשבון שאליו אתם מציעים מחיר הוא החשבון שאליו תשלחו, שאותו תחייבו ושאותו תתמכו — הערות, קבצים, תגובות ומעקבים מתחברים לכל רשומה, ומי שצריך לשמוע על שינוי יכול להירשם אליו. היסטוריית התמיכה והיסטוריית המכירות הן אותה היסטוריה, כי הן אותה רשומה.
פעולה הבאה בלי תאריך ובלי בעלים אינה תוכנית. היא תקווה עם הערה מצורפת.
סטטוסי הלידים מוגדרים על ידכם, כך שהצינור הוא כל שלב שתגדירו. אין תחזית הכנסות משוקללת — היא הייתה דורשת ערכי עסקה שהפלטפורמה לא מבקשת. וליד הוא רשומת מעקב, לא חשבון לקוח: פתיחת החשבון היא צעד מכוון ולא המרה אוטומטית.
